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空壳查查,十问十答

专栏系列 | 作者:王静 | 2020/11/13

10月22日晚,企查查举办了SaaS产品系列之“空壳查查”相关的在线直播知识分享,直播结束以后,我们也陆续收到了一些同行和朋友相关的一些问题。通过这期问答汇总的形式,对大家提出的问题一一进行了回复,同时再次感谢大家对本次直播的关注与支持。

欢迎同业和更多的朋友试用并给到你们宝贵的意见和建议,为大家提供更多维、更精确、高可用性的基于数据智能的产品,为商业决策和风险控制提供支撑平台,是企查查产品设计的终极目标

问1:关于空壳查查,是否可以让黑产学到策略维度,从而优化、升级、迭代,形成对抗模式,随着时间推移,渠道的可信度会降低?

答1:首先,我们的模型是依据企业从注册、到经营、发展、壮大、衰落直至最后退出市场,在整个生命周期过程中所呈现的状态和变化而设定的维度。维度的外在语言表达和内在逻辑从本质上就是两件事。黑产就算了解维度,但并不意味着可以真正得以运用。

其次,随着时间的推移和外部环境,我们也会结合业界专家和老师的经验不断进行提升和改进,同时根据市场环境、以及企业主体的风险形态的变化,综合考虑多维的外部风险信息和渠道捕获的市场主体身份信息异动情况,去进行模型规则的调整和优化,模型参数的敏感度分析是我们增加渠道可信度的抓手之一。因此,不存在渠道可信度会下降的问题。

最后,我们同时会结合企查查SaaS产品系列当中,有关舆情、风控产品上的数据挖掘优势,不断予以调优和改进。变化才是永恒不变的

 

问2:目前空壳查查是依据什么判断空壳公司,是有公司的交易情况还是有现金流?

答2:目前空壳查查的识别维度包括了五个大的维度,五大维度项下共计包含40余项明细指标,以经营活动为例,包含公示年报中的营业收入等、招聘/投融资信息、重大股权变更等等。金融机构相对来说,更加关注账户资金交易层面的异动,类似于账户资金的快进快出、集中转入分散转出等异常交易情况。从可疑交易的角度出发,不同的涉罪类型及其交易主体、在账户层面的异动特征往往具有较高的相似性,因此,从交易或者资金流的角度,较难判定是否属于疑似空壳公司。空壳查查产品是基于机器学习及数据管理技术的结合,从事前风险预警的角度,对疑似空壳公司进行识别。相对于事后的资金异动而言,风险的识别和预防措施更加前置

 

问3:大量秘书公司注册的公司如何判断是否是空壳?

答3:首先,根据香港特别行政区政府公司注册处2019年1月2日《公司条例》“董事及公司秘书”章节规定,“公司注册必須有一名公司秘書;公司秘書如屬自然人,須通常居於香港;如屬法人團體,其註冊辦事處須設於香港,或須在香港設有營業地點”。

其次,从成本投入以及合规考虑,香港公司经过秘书代理公司进行注册的情况较多。

最后,注册地在香港、台湾以及境外的企业和社会组织,暂不支持空壳扫描核验。但是,以“一址多企”为例,目前我们已有的空壳产品模型,会针对性地设定合理的指标触发模型的区间范围,因为不能仅从地址重复单一维度认定属于空壳公司。每一个单一维度的特征,我们都会基于科学的大数据统计分析结果,设定指标的指向性程度强弱和触发条件,数据模型的精确性离不开对客观现状的深入认识和了解

 

问4:关联方异常,是如何既判断自然人控制了核心企业、又判断其控制了相关的上下游企业?

答4:核心企业以及上下游关系、包括自然人对相关企业的异常控制,目前已经可以通过设定多个维度的特征、基于机器学习方法予以识别,接下来我们将通过进一步部署空壳模型的规则,实现对关联关系异常的甄别和预警。

 

问5:针对企业年报未申报,是判断几年的数据?

答5:我们的模型设计是根据市场主体的不同,设定不同的标准,因为每个公司都有不同的特性,由于其所属行业、成立背景、关系网络、面临的竞争环境等等地差异,而导致单个个体地差异性是客观存在的。空壳公司虽然从共性特征上存在一定的“共性”,但从更高的视角来看,其个体差异仍是存在的。

因此,标准化兼容差异性是我们主导并设计空壳模型的核心和理念。随着外部市场环境的不断变化,我们会适时调整并不断优化和改进,以适应不断变化的风险状况

 

问6:如果企业三年前有纳税B级,最近没有相关资质可查,怎么进行识别和判断?

答6:首先,纳税信用评价的方式有“年度评价指标得分”和“直接判级”两种方式。“年度评价指标得分”采取扣分方式,纳税人评价年度内、“经常性指标”和“非经常性”指标齐全的,从100分起评。“直接判级”适用于有严重失信行为的纳税人。

其次,根据国家税务总局公告2020年第15号《国家税务总局关于纳税信用管理有关事项的公告》,将一个评价年度内接受过税务机关相关检查的、从100分起评调整为:“近三个评价年度内存在非经常性指标信息的,从100分起评”。大幅增加了从100起评的企业数量规定,提高了纳税人评为A级、B级的概率,该规则从2020年度起评价起适用。“B级”是指年度评价得分70分以上不满90分。

最后,从风险角度衡量,B级企业属于纳税信用评级五级分类下、等级相对靠前的企业,从一个会计年度缺失信用评级值的单一维度并不能判定该企业就属于疑似空壳公司,但如果是三年前直接判级确定为“D级”的企业,则会相对应用不同的策略配置

 

问7:市场监督管理局为什么发这么多有问题的营业执照?

答7:述表达所说的“问题”,应该是指虽然通过工商注册信息完整采集、但企业成立后并未发生实质经营、甚至被一些不法分子用作非法支付结算行为的载体和通道。2013 年新公司法取消了注册资本最低限额和验资要求,2014年7号《国务院关于印发注册资本登记制度改革方案的通知》发布,该《方案》实施的重点,是提出了“通过完善信用约束机制”等监管措施来推动实现“严管”。“宽进”也需要考虑“严管”。所以该方案推出的背景,是希望充分运用现代信息技术手段,以信用信息公示系统为依托,通过完善信用约束机制,实现协同监管,而协同监管、诚信市场需要从全局出发、多部门共同协作,同样需要全民共同参与

 

问8:有些公司的匹配结果显示,无法支持。是不支持空壳查询、还是说与空壳公司的模型不匹配?

答8:

Ø  暂不支持空壳扫描核验的包括以下五种类型:

   注册地在香港、台湾以及境外的企业、社会组织、个体工商户、不具备法人资格的分公司、分支机构、非公司制农民专业合作组织。示例如下:

1-5.png

Ø  暂不纳入空壳扫描核验的主要包括以下四种类型

● 已注销企业、已吊销企业、已撤销企业、企业已处于停业中。示例如下

1-2.png

 

问9如何判断企业实际资产有无?

答9:企业“资产”在该问题中,更大程度上代表的是企业的真实经营能力和实力。首先,看企业真实的经营能力。资产从“投入”和“投资”两个方向来看,对于“看得见摸得着”的资产投入,例如房产、土地、厂房、设备等等是相对可控的,但从对外“投资”这个角度来说,需要借助于一定的外部数据用以支撑和验证。

其次,看企业的真实经营实力。金融机构对于单位银行结算账户的活期存款日均余额应该较为熟悉。如果一家企业在建立业务关系的初期,通过识别后发现风险程度相对较高,必要时可要求提供其他银行的流水等予以佐证。换言之,如果其开立在其他银行的账户日均存款连1万元都没有,则需要统筹考虑其经营实力的真假。

最后,对于轻资产类公司、新设企业、又是开立基本户的情况,更加需要借助一定的外部工具,多方位对客户身份进行综合识别和判断,识别主体不仅应当包括该企业主体本身,还应当包含对上、下游以及多方关联自然人的身份识别。如果建立业务关系结算通过审查,后续仍需结合持续的客户尽职调查、落实对账户、尤其是高风险账户的重点跟踪和持续性管理。风险的持续关注和调整,既需要从金融机构外部客户输入性风险管理的角度考虑,也需要兼顾市场主体的成长与发展。对于高风险类企业,予以必要的防范和及时的预警,也要兼顾处于初创期、但经营状况和持续经营能力向好的企业主体,提供必要的服务支持与帮助

 

问10:空壳查查和企查查是什么关系?

答10:空壳查查是企查查推出的一款SaaS产品,手机端和网页端的访问如下

手机端:

1-3.png




网页端:https://pro.qcc.com/

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结语

空壳公司作为现实世界客观现象的一种反映,从宏观影响来看,其存在不仅导致了企业数据失真,不利于政策层面对实际经济情况的掌握,而且变相削弱了市场信用体系的建设。从微观层面上来说,其“表面合规”的假象以及背后错综复杂的关联关系,影响了金融机构对客户身份的识别与判断,在金融机构与客户建立业务关系阶段,埋下了诸多风险隐患。空壳模型是为了更好地从相对较为单一的维度出发、按照科学的方法,从相对全量的视角,对整个市场主体网络的单一个体进行有效的分类,并切实转化为可供金融机构决策参考的依据。

如需进一步了解空壳查查,请点击https://pro.qcc.com/


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